據(jù)媒體報(bào)道，日本大地震LED受創(chuàng)少而受惠多，與日本廠(chǎng)屬競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系，可望受惠轉(zhuǎn)單效益；面板關(guān)鍵零組件若缺貨，將成為L(zhǎng)ED背光出貨隱憂(yōu)。上周LED族群先跌后漲，平均跌幅在2.6%左右，但日本核電廠(chǎng)危機(jī)激勵(lì)節(jié)能意識(shí)，長(zhǎng)期商機(jī)大，部分個(gè)股已止跌回升，晶電、華興一馬當(dāng)先，周線(xiàn)收漲。

　　日本LED產(chǎn)業(yè)因未處災(zāi)區(qū)，受地震直接影響不大，但可能因限電與運(yùn)輸不便，影響出貨，臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)與日本屬競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系，臺(tái)灣磊晶廠(chǎng)晶電、光磊、泰谷分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工，有機(jī)會(huì)受惠代工訂單增加的效益。此外，日本福島核電廠(chǎng)意外，讓全球正視核能發(fā)電危險(xiǎn)性，提升節(jié)能環(huán)保意識(shí)，日本重建過(guò)程中，必將增加LED等節(jié)能產(chǎn)品的采購(gòu)。

　　據(jù)分析，福島核電廠(chǎng)事故造成電力短缺，估計(jì)缺口約20%，新建發(fā)電機(jī)組最快也要花上1年，預(yù)期“用省的”比較快，如此也激勵(lì)政府對(duì)LED這類(lèi)節(jié)能產(chǎn)品的需求。此外，光磊為日亞化代工伙??伴，去年代工訂單占營(yíng)收比重約15%，若按先前規(guī)劃，今年代工比重將增加，估計(jì)占到2成以上，預(yù)料震后日亞化代工訂單，增加幅度將超過(guò)預(yù)期。

　　光磊去年?duì)I收76.7億元，年增超過(guò)4成，前3季每股盈余0.95元，較去年同期大幅成長(zhǎng)13倍，法人估去年全年每股盈余上看1.2元。今年前2月?tīng)I(yíng)收12.53億元，年增20%，優(yōu)于磊晶廠(chǎng)營(yíng)收年成長(zhǎng)。光磊積極布局LED照明市場(chǎng)，日前與上海亞明燈泡廠(chǎng)策略聯(lián)盟，切入中國(guó)LED照明市場(chǎng)，估計(jì)今年照明營(yíng)收占比大幅成長(zhǎng)。

　　為日系LED業(yè)者代工的還有泰谷，也接獲昭和電工代工訂單，泰谷表示，目前代工比重雖不高，但有機(jī)會(huì)逐月增長(zhǎng)。昭和電工總部位于東京，受地震影響較大，??加上泰谷與首爾半導(dǎo)體合資修圓科技，負(fù)責(zé)LED的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如此將可跨越專(zhuān)利障礙，進(jìn)入歐、美、日照明市場(chǎng)。

　　泰谷去年稅后盈余3.6億元，每股稅后盈余1.5元，今年前2月?tīng)I(yíng)收達(dá)4.35億元，年增55%，泰谷表示，3月接單金額已高于2月?tīng)I(yíng)收，因應(yīng)LED需求大幅成長(zhǎng)，泰谷今年上半年將月產(chǎn)能從6萬(wàn)片一舉增加到10萬(wàn)片，擴(kuò)產(chǎn)幅度約6成。

　　晶電為豐田合成代工，在日本供電不足與日?qǐng)A升值之際，也有機(jī)會(huì)受惠轉(zhuǎn)單效益。不過(guò)今年晶電不用轉(zhuǎn)單，目前產(chǎn)能已經(jīng)滿(mǎn)載，3月接單金額較2月估計(jì)有2成的成長(zhǎng)。晶電去年業(yè)績(jī)創(chuàng)新高，稅后盈余57.66億元，年增2.3倍，每股稅后盈余7.16億元，將發(fā)放現(xiàn)金股利4.5元，遠(yuǎn)高于法人預(yù)期。

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